Harry lleva visitando a Lloyd durante 20 años en una clínica psiquiátrica, donde se encuentra por que no pudo superar lo de Mary. Luego de que Harry va a decirle a Lloyd que no lo puede visitar más por que esta enfermo, Lloyd da muestras de habla, y asusta a Harry diciendo que lo estuvo engañando durante 20 años, que todo fue una broma, que fingió estar enfermo, Harry le reprocha que perdio los 20 mejores años de su vida, pero acaba aceptando que fue una gran broma.
Después de salir de la clínica, Harry y Lloyd se encuentran con el joven ciego Billy del apartamento 4C y le hacen una broma y siguen de largo para el apartamento de Harry, donde le presenta a su compañero de cuarto, Ahí Harry le explica a Lloyd que necesita un riñón porque está muriendo y a este se le ocurre la idea de ir donde los papás de Harry ya que por ser familia son compatibles, Harry le dice que no, porque ellos lo habían echado hace muchos años ya les dijo que era gay por que estaba harto de cortar el cesped. Lloyd lo convence y se van juntos en bicicleta y llegan a la casa que queda a una cuadra, ahí los papás le dicen a Harry que es adoptado, y los padres biologicos estan muertos, y le entregan el correo que se acumulo por varios años. Harry lo lee y se da cuenta que lo habían aceptado en la universidad de Arizona hace años, además se encuentra una carta donde le decían que iba a ser padre.
Harry se ilusiona y junto a Lloyd va en busca de su amigo Peter para que les diera información de donde vive Fraida Felcher, pero los padres de Peter le dicen que había muerto hacia 20 años en un accidente en la moto que Lloyd le cambio por un casco a Peter, y luego le piden la direccion de Fraida. Cuando llegan a la dirección y encuentran a una mujer que dice ser Fraida.
Fraida le dice a Harry que tuvo una hija pero que la dio en adopción a un científico y que quiso contactarla hacia varios años, pero que le devolvió la carta diciendo que no lo contactara mas, Harry le dice que le de la direccion que ellos van a buscarla, y le entrega la postal y empiezan la travesía.
Penny, la hija de Fraida, va a El Paso a dar una Conferencia en una Convención de Científicos ya que el padre adoptivo, el Dr. Pinchelow, se encuentra enfermo, a causa de que su esposa Adele lo estuvo envenenando para quedarse con su fortuna junto a Travis, el conserje de la casa.
En ese momento, llegan Harry y Lloyd y le cuentan a la familia Pinchelow que Harry es el padre biológico de Penny, y que la quieren conocer. Le muestran la postal que Fraida le habia enviado hacia varios años, entonces el Dr. Pinchelow llama a Penny a su celular, y se da cuenta que olvidó el celular y una caja, y dice que es urgente que le lleven la caja a Penny, ya que es un invento que la humanidad necesita y vale billones de dólares, entonces Harry y Lloyd se ofrecen a llevar el paquete y conocer a Penny, el Dr. Pinchelow no muy convencido, accede y les da la dirección, pero Travis los acompaña en el viaje.
Durante el viaje, Travis trata de deshacerse de la pareja, haciéndoles una broma a Lloyd y a Harry con un torpedo dejándolos sordos, y cuando se retiran del carro, pasa un tren llevándose el carro con Travis adentro, Harry y Lloyd piensan que Travis se robo el carro y los dejó botados, luego caminando llegan a un pueblo donde Lloyd se acuerda que lo habían estafado con el trueque del carro de Mascotas y la Scooter, y se roban el carro pero mas adelante se les daña, y se consiguen otro vehiculo y llegan a El Paso.
Ellos, al ver que hay mucha gente inteligente se van a comprar ropa para inteligentes y se compran togas de graduacion y se disponen a entrar, pero no pueden por que no tienen boletos, ya apunto de desfallecer por error el encargado de la convención cree que Harry es el Dr. Pinchelow y Lloyd dice ser el socio y se hace llamar el Dr. Christmas, y los ubican en un palco.
Mientras tanto, Adele y el hermano gemelo de Travis, se disponen a asesinar a Penny, lo cuál falla ya que llegan unos jóvenes a la habitacion de Penny.
Ya en la convención, como Lloyd no estaba en la lista, lo sacan de la convención, y a Harry lo invitan a ser jurado de los nuevos inventos. Lloyd, molesto con Harry, decide encontrarse con Penny y tienen una cita en la fuente, se conocen y luego la lleva a comer. Estando allá, Penny le dice que ella no vio la postal y que la respuesta no es la letra de ella y lee la carta, luego se va a la convencion algo frustrada, ahí Lloyd se da cuenta que él es el padre de Penny y le da remordimiento por no poder ayudar a Harry.
Penny no logra entrar a la convención porque perdió su boleto y se encuentra con Fraida que ha ido a la convención, Fraida consuela a Penny por no poder entrar y se las ingenia prendiendo la alarma de incendios logrando entrar a la convención. La directora de la convención se da cuenta de que Harry es un impostor y lo llevan frente a Adele y logra escapar con la caja y se encuentra con Penny y Fraida y le dicen que son sus padres y Penny se emociona, pero Adele y el capitán Lippencott los acorralan en el baño, ya cuando los iban a matar llega Lloyd y le dice que el es el padre de Penny y le entrega una caja con su riñón. En ese momento le disparan a Penny y Harry le salva la vida recibiendo el disparo en su hombro, en ese momento llega el Dr. Pinchelow, y atrapa a Adele diciéndole que sabia que lo queria matar envenenándolo, y que lo del invento fue una trampa, ya que en la caja solo habian 4 pastelillos. Luego llevan a Harry al Hospital para curarlo y Lloyd le dice al medico que si no tiene mucho afán, que también le haga el trasplante de riñón que el se hizo sacar clandestinamente en un carro en México, y le entrega la caja dándose cuenta que le entregaron una chuleta de cerdo y habia sido victima de la trata de órganos, en ese momento Harry le confiesa que lo del riñón habia sido una broma también, Lloyd no lo puede creer, y al final acepta que también fue una buena broma.
Ya fuera del hospital, Fraida tiene intimidad con el Dr. Pinchelow, y dice que se va a quedar con ellos en la casa y que ni Harry ni Lloyd son el padre biológico de Penny, que no sabe como llegaron a pensar que eran los padres, que el verdadero padre de Penny era Peter, quien había muerto.
Decepcionados comienzan a caminar por un parque, y ven venir a dos mujeres hermosas y piensan que esa es una gran oportunidad para ellos y que no la van a dejar pasar y se les acercan a las mujeres, luego las empujan a los arbustos y salen corriendo felices.
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