Durante un conjunto de las vacaciones de invierno, todos los dragones de Berk inesperadamente salen, dejando a todos angustiado. La única excepción parece ser de desdentado, que no puede volar de forma independiente. Por compasión, Hipo le crea una nueva prótesis de lo que le vuelo independiente, y por lo tanto permite su escape. Tres días más tarde, Meatlug, un dragón Gronkle quien Patapez había mantenido encadenado, se escapa, sin querer tomar Hipo. Meatlug viaja a una isla manantiales de azufre caliente, donde los otros dragones han sido incubar sus huevos. Astrid y sus amigos también descubren los huevos en el nido de dragón Meatlug, que se dispersan alrededor de Berk con la esperanza de levantar los espíritus de los aldeanos. Este plan fracasa porque los huevos eclosionan dragón con una explosión devastadora Berk.
Mientras busca desdentado, Hipo se reúne Stormfly (Deadly Nadder de Astrid), Hookfang (de Patán Pesadilla Monstruosa) y sus bebés. Querer llegar a casa, Hipo desencadena involuntariamente la migración de retorno. A pesar de la devastación, los ciudadanos Berk están llenos de alegría de ver a sus dragones espalda.
Durante la celebración que siguió, vuelve sin dientes, después de haber pasado todo el tiempo lejos en busca de casco perdido de Hipo. Al día siguiente, sin dientes destruye su nueva cola y obliga Hipo poner la vieja silla de montar en él y ser su piloto de nuevo. Hipo cierra el dicho corto que le había dado un gran regalo sin dientes (la libertad), pero sin dientes le dio una mejor (amistad y tal vez más ...).
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